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domenica 17 marzo 2024

Consigli Di Sicurezza Per Le Proprie Crypto: Seed, Passphrase, Shamir39

Dopo aver riportato i consigli su come comprare senza KYC, alcuni servizi di anonimato e wallet, in questo articolo vedremo qualche altra caratteristica inerente sicurezza e privacy. Ti ricordo che quando hai a che fare con le cripto la cosa che devi custodire con più attenzione possibile è il seed e/o la chiave privata. L'accesso alle proprie cripto è possibile solo grazie a questo. In realtà i propri token non stanno nel wallet in sè ma sono associati ad una chiave pubblica (indirizzo di ricezione) quindi di riflesso ad una chiave privata. Senza chiave privata non sarà possibile ripristinare il proprio wallet, in caso di furto, smarrimento o rottura del proprio dispositivo (sia esso software o hardware). Il wallet è solo un metodo di visualizzazione che permette anche di inviare i fondi.
Dunque in linea di massima, queste sono le questioni a cui dovresti prestare più attenzione:

1) Mai detenere fondi sugli exchange (non si è proprietari dei propri token) quindi è preferibile utilizzare un wallet software (Electrum ad esempio) o uno hardware (Ledger, Trezor e simili. Per approfondire E' Meglio Il Ledger o Il Trezor? Caratteristiche e Cripto Supportate).
Se cerchi wallet anonimi e servizi dove comprare senza il KYC, puoi andare qui: Soluzioni Privacy Per Le Cripto: Wallet, Carte Di Credito, Scambi P2P

2) Il seed può essere generato ad entropia elevata, utilizzando dei dadi. Sostanzialmente la composizione dei numeri ottenuti mi fornisce le 12 o 24 parole che mi permetteranno di generare il mio seed.

3) Passphrase: se utilizzi un hardware wallet è molto utile impostarla perchè è una protezione aggiuntiva al proprio wallet (anche qualora vi venisse rubato il device), in quanto vi genera 2 wallet. Il primo wallet è quello formato dalle 24 parole, il secondo wallet è associato alla 25esima parola quindi alla passpharase. Sostanzialmente le prime 24 parole sbloccano un wallet, la 25esima parola sblocca il secondo wallet (quindi servono 24 parole+passphrase). Per impostarla, settate le 24 parole, basta andare su settings (o control center), poi security, passphrase, attach to pin, settare il pin della passphrase, infine la passphrase. Riconfermarla ed inserire il pin del Ledger (e non quello della passpharase). Avrete doppio wallet: il primo accessibile con il pin settato per il dispositivo (mi dà accesso al wallet con le 24 parole), il secondo invece utilizzando il pin della passphrase. Se perdi il dispositivo? Banalmente il primo wallet viene recuperato con le 24 parole (ovunque). Il secondo wallet viene recuperato con le 24 parole e poi rifacendo gli stessi passaggi di prima per settare la passphrase, utilizzando però la stessa (questa deve essere la stessa, i pin possono essere anche modificati). 
Puoi approfondire qui: How To Set Up A Passphrase

4) Il seed e le chiavi private non vanno mai scritte online nè inserite nel computer in file di testo o documenti. La cosa più sicura è imprimerle su un supporto metallico tipo Cryptotag o Cryptosteel

5) Shamir39: permette di suddividere una seed phrase in più seed phrase. In poche parole devi avere più seed phrase per ricomporre l'originale. Ad esempio n su m. Cioè 3 su 5 (in questo caso vengono generate 5 seed phrase e chi ne ha almeno 3, riesce a ripristinare l'originale). Posso usare questo tool: Shamir39 (alcuni hardware wallet hanno questa funzione disponibile per utilizzarla)

venerdì 8 marzo 2024

Migliori Subnet Di Avalanche: NFT, Gaming, Dapps

Avalanche, ormai da anni, sta facendo parlare di sé a causa del suo approccio innovativo alla costruzione di un'infrastruttura blockchain scalabile e versatile. Ne avevamo parlato anche qui: Avalanche e le Subnet: la migliore soluzione di scalabilità? Avalanche è il principale competitor di Cosmos e Polkadot. Anche LayerZero sta costruendo un'infrastruttura simile basata sul cross chain e sullo sviluppo di applicazioni che comunicano tra di loro.
Al centro dell'infrastruttura di Avalanche si trova un design modulare, che offre un'elevata capacità di elaborazione e una finalità delle transazioni in pochi secondi. Una delle caratteristiche principali di Avalanche è la sua capacità di supportare la creazione di catene sovrane, note come subnet, ognuna progettata per soddisfare specifici requisiti del caso d'uso. Queste subnet fungono da reti blockchain indipendenti all'interno del più ampio ecosistema di Avalanche, offrendo agli sviluppatori la flessibilità di personalizzare parametri come le gas fee, i modelli di governance, i meccanismi di sicurezza e le funzionalità di privacy.
Inoltre, Avalanche ha introdotto HyperSDK, che permette agli sviluppatori di lanciare le proprie subnet favorendo l'innovazione e l'espansione dell'ecosistema.
Un altro traguardo di rilievo è lo sviluppo di un protocollo di messaggistica cross-chain, che facilita l'interoperabilità tra diverse subnet. Questa svolta apre la strada a una comunicazione senza soluzione di continuità e al trasferimento di dati tra reti blockchain disparate, sbloccando nuove possibilità per la finanza decentralizzata (DeFi), i giochi e altri settori. Prima di tutto però, vediamo come è strutturata la mainnet di Avalanche:

1) P-Chain (Primary Chain): è la chain principale di Avalanche ed è responsabile della gestione dei validatori, della sicurezza complessiva della rete e delle transazioni tra le diverse subnet. È la catena principale su cui si basano tutte le altre catene

2) C-Chain (Contract Chain): è una subnet dedicata alla gestione degli smart contract e delle applicazioni decentralizzate su Avalanche. È progettata per fornire un ambiente sicuro e scalabile per l'esecuzione dei contratti intelligenti. E' una versione modificata per supportare mondo EVM

3) X-Chain (Exchange Chain): è una subnet ottimizzata per garantire la finalità delle transazioni quasi istantanea e un elevato throughput per facilitare lo scambio rapido di asset digitali

Le subnet sono blockchain virtuali che scalano orizzontalmente, non appesantendo la C-Chain. Vediamo le principali.


SUBNET 
Nel mondo del gaming, Avalanche si è affermata per il lancio di subnet di gioco, rispondendo alla necessità di velocità e di un alto throughput. Progetti di rilievo come MeritCircle (tramite la subnet Beam), DeFi Kingdoms (con 7 validatori, Jewel come gas fee ed oltre 2000 giocatori attivi al giorno) e Shrapnel (sparatutto dell'anno con 10 validatori) hanno sfruttato l'infrastruttura di Avalanche per creare esperienze di gioco coinvolgenti con migliaia di utenti attivi al giorno e volumi di transazioni consistenti. 
Blitz ospita tornei di e-sport, pagamenti in-game e collezioni NFT (verrà utilizzato $Avax come token). Mirai Labs c'è invece dietro il game su Polygon Pegaxy, ovvero corse di cavalli.
Altri giochi da citare sono: MetaDOS, Domi, The Fableborne Chronicle, Paradise Tycoon, Bloodloop, Providence, OffTheGrid e Pulsar.
Oltre ai giochi, le subnet di Avalanche trovano applicazioni in vari ambiti, tra cui la finanza decentralizzata (DeFi) e la tokenizzazione degli asset del mondo reale (RWA). Progetti come Meld Finance e Dexalot stanno utilizzando le subnet di Avalanche per costruire rispettivamente piattaforme di mercato monetario non custodial (integrazione di valute fiat) e scambi decentralizzati tipo exchange con una finalità di transazione velocissima. Anche Hubble Exchange dovrebbe lanciare un suo subnet su Avalanche.
Inoltre, la subnet Evergreen soddisfa l' esigenze di istituzioni finanziarie e imprese che cercano di tokenizzare asset del mondo reale all'interno di un ambiente altamente scalabile. Istituzioni come Intain stanno sfruttando le subnet per lanciare marketplace on-chain per titoli garantiti da asset, sbloccando nuovi percorsi per la tokenizzazione e il trading di asset. Nodekit sta costruendo una blockchain L1 sequencer condivisa chiamata SEQ su una subnet per decentralizzare il sequenziamento transazionale per rollup L2.
In conclusione, l'innovativa infrastruttura blockchain di Avalanche, caratterizzata da un elevato throughput e un design modulare, sta rivoluzionando il modo in cui vengono costruite e distribuite le applicazioni decentralizzate grazie all'interoperabilità cross-chain.

sabato 2 marzo 2024

Ethena e L'Internet Bond: Come Funziona?

Ethena è una piattaforma innovativa che cerca di creare valore sfruttando strategie "delta neutral". Cosa vuol dire questo? Vuol dire che sostanzialmente loro non sono esposti alla volatilità del mercato ma generano utile in altro modo. Illustrerò in modo semplificato il funzionamento della piattaforma e ti parlerò anche delle "shards" (sistema a punti) che potranno permetterti di ricevere l'airdrop del loro token. Dovresti sapere che su Ethena hanno investito: Binance Labs, Arthur Hayes (ex CEO di Bitmex), Deribit (piattaforma più grossa di Opzioni), Okx e diversi altri grossi exchange. 


COME FUNZIONA ETHENA?
Il funzionamento della piattaforma è basato su Usd.e o come lo chiamano loro "Internet Bond" (si tratta di un asset collateralizzato da altre stablecoin). E' sbagliato considerarla una stablecoin in senso stretto, anche se teoricamente parte per esserlo. Come viene mantenuto il valore costante e da dove proviene il profitto che la piattaforma genera? Loro sostanzialmente utilizzano strategie delta neutral, andando "long" e "short" contemporaneamente su Eth. Questo è ciò che fanno:

1) Depositano ETH nel pool di Lido: ottenendo stETH (posizione spot/long + staking APR)
2) Sugli exchange aprono posizioni "short" su ETH perp (short + funding)

Long + Short=Delta Neutral

Indipendentemente dai movimenti di mercato di ETH, loro non sono esposti ad ETH. Se ETH sale di prezzo, guadagnano con la posizione di stETH + funding rate positivo (dove i "long" pagano gli "short"). Se invece ETH scende di prezzo, guadagnano dallo short del perpetual + funding/staking APR. Tramite questo meccanismo, Usd.e dovrebbe mantenere il peg. Chiaramente il sistema funziona sino a quando il funding si mantiene positivo (long che pagano gli short) soprattutto nelle fasi rialziste di mercato.


COME PARTECIPARE ALL'AIRDROP
Se partecipi all'ecosistema, ricevi delle shards (una specie di punti) che a maggio dovrebbero essere convertite nel loro token. La prima cosa che dovresti sapere è che Ethena è attiva sulla mainnet di Ethereum quindi dovrai pagare circa 15$ di fee per comprare Usd.e. Come ottenere le shards?

1) Preleva Usdc (o Usdt) tramite rete Ethereum sul tuo Metamask
2) Vai su EthenaFi e nella sezione "buy" utilizza i tuoi Usdc (o Usdt) per comprare Usd.e. Bene, tu stai guadagnando delle shards (5X sul tuo deposito. Se compri 500$ di Usd.e guadagnerai 1000x5=5000 shards al giorno). Questa è la strategia "buy and hold" (nessun tempo di blocco)
3) Puoi decidere di bloccare i tuoi Usd.e, ricevendo 10X sulle shards (tempo di sblocco? 7 giorni)
4) Se decidi di mettere in staking Usd.e ottenendo sUsd.e (sintetico dell'internet bond) riceverai 1X in shards sul tuo deposito (1000$ ti garantiscono 1000 shards al giorno)
5) Infine puoi utilizzare i pools di Curve Finance per ottenere 20X di shards. Tuttavia a causa dell'altissima richiesta oggi sono soldout


QUALI SONO I RISCHI?
E' abbastanza certo che lanceranno il proprio token e ci sarà un airdrop per i fornitori di liquidità. Tuttavia dovresti capire i rischi: 
-smart contract (sappiamo che una piattaforma DeFi può essere hackerata)
-Usd.e funziona bene quando il funding del Perpetual si mantiene negativo (che è quello che di solito avviene ma non c'è una garanzia al 100% che sarà sempre così)

Ad oggi, ci sono pochi utenti (26k) e potrebbe essere un airdrop ottimo. Tuttavia dovresti capire i rischi perchè è un progetto "lifechanger" ma sperimentale quindi dovresti comunque fare le tue ricerche (DYOR) prima di depositare soldi perchè in nessun caso si tratta di consigli finanziari.

lunedì 26 febbraio 2024

Erc404 Saranno Il Futuro? L'Ibrido Tra Token e NFT

I primi due standard inventati sulla blockchain di Ethereum furono Erc-20 e in seguito Erc-721.
Erc-20 è uno standard tecnico utilizzato per creare token fungibili su Ethereum. I token fungibili sono intercambiabili uno con l'altro e non hanno caratteristiche uniche. Ciò vuol dire che ogni token è identico e intercambiabile con un altro token dello stesso tipo.
Essi hanno una serie di funzioni standard tipo "transfer" per trasferire token, "balanceOf" per controllare il saldo di un indirizzo e "approve" per autorizzare un'altra entità a prelevare token.
Erc-721 sono utilizzati invece per creare token non fungibili (NFT) su Ethereum. Gli NFT sono token digitali unici che rappresentano asset digitali unici e possono essere distinti l'uno dall'altro.
Ogni token è unico e non può essere sostituito da un altro token, essi possono rappresentare oggetti digitali unici come arte digitale, token di gioco, etc
Oltre alle funzioni di base di trasferimento e di saldo, possono includere funzionalità aggiuntive come la verifica dell'autenticità e la visualizzazione delle proprietà dell'oggetto rappresentato dal token.


ERC-404
Erc-404, sviluppato da due pseudonimi conosciuti come "ctrl" ed "Acme", è descritto come uno standard sperimentale che combina le caratteristiche dei token Erc-20 e Erc-721. Questo approccio ibrido consente la creazione di token che possiedono sia proprietà fungibili uniche che non fungibili. Lo standard mira a facilitare la liquidità nativa e il frazionamento degli asset, affrontando alcune delle limitazioni presenti nei progetti con token tradizionali.
Il protocollo Pandora opera sullo standard Erc-404 ed introduce un nuovo meccanismo in cui l'acquisto di un token concede all'acquirente un NFT corrispondente. 
Questo NFT è generato casualmente e può variare in rarità. Se il token viene successivamente venduto, l'NFT associato viene burnato, creando un'interazione dinamica tra caratteristiche fungibili e non fungibili. Il progetto ha introdotto un concetto unico in cui il valore e la rarità degli NFT possono influenzare le strategie di trading. Ad esempio, i traders potrebbero cimentarsi in un arbitraggio basato sulla rarità degli NFT ottenuti attraverso l'acquisto di token Pandora, vendendo potenzialmente NFT rari a un prezzo maggiorato.
Se acquisti 1 Pandora su Uniswap, quando confermerai la transazione, scambierai il tuo $ETH ricevendo i 1 token Pandora più 1 NFT. L'NFT che ricevi è generato in modo casuale, proprio come i normali NFT.  Gli NFT Pandora sono disponibili in vari livelli di rarità:

-Scatole verdi: +/- 39,45%  🟩
-Scatole blu: +/- 23,44% 🟦
-Scatole viola: +/- 19,53% 🟪
-Scatole arancioni: +/-  11,72% 🟧
-Scatole rosse: +/- 5,86% 🟥

Se vuoi vendere il tuo token Pandora, puoi rivenderlo su Uniswap ma il tuo NFT verrà distrutto nel processo. Il trasferimento del NFT su un nuovo portafoglio non influirà sullo stesso. Solo il trasferimento del token comporterà il burn del vecchio NFT e la generazione di uno nuovo. Altri token 404 sono DeFrogs (DEFROGS) e Monarch (MNRCH) .
Un'altra applicazione di questo standard la troviamo con il wrapped 404 di Libertas Omnibus (NFT Erc-721). Sostanzialmente questo NFT è stato droppato random agli users di ZkSync e poi è stato aggiunto come liquidità su Syncswap in formato Erc-404 (come se fosse un token che è possibile comprare, vendere, ricevere rewards fornendo liquidità). E' possibile renderlo liquido o ritrasformarlo di nuovo in NFT, a patto di avere 1 token intero (perchè gli NFT non possono essere frazionati). Ovviamente questo processo produrrà un NFT della stessa collection ma random.


venerdì 16 febbraio 2024

Cos'è Il Restaking? Migliori Piattaforme Per Eingenlayer

Eingenlayer potrebbe essere un forte trend nel 2024, non solo per ciò che offre ma anche in ottica airdrop. Sostanzialmente viene utilizzata la sicurezza di Ethereum (staking) per validare AVS: i validatori di ETH mettono in sicurezza il tuo protocollo (senza necessità di creare altri nodi ed avere validatori propri). Di quali protocolli si sta parlando? Layer1, layer2, rollup, etc (sia mondo EVM che non EVM). Ad esempio Altlayer, Ankr, Everstake, Hyperlane, Ethos, Blockdaemon, etc utilizzano tutti l'infrastruttura di Eigenlayer. Tramite questo meccanismo il protocollo che sfrutta Eigenlayer non ha la necessità di:

1) Avere un suo token per lo staking
2) Avere un suo nodo
3) Avere dei suoi validatori

Sia su Ethereum che sull'AVS c'è lo slashing, se un validatore si comporta in modo fraudolento. Questo sistema (per i protocolli) comporta il dover avere 32 ETH sul nodo. 
Tuttavia è stato creato un servizio di restaking che sfrutta il "liquid staking" di vari protocolli. Sostanzialmente tu vendi ETH per un suo derivato liquido (che ne traccia il prezzo) quindi ottieni una rendita. A sua volta questo derivato liquido lo vai a mettere in staking nei pools di Eigenlayer o su altri protocolli. Alcuni protocolli di staking liquido stanno eseguendo un "vampire attack" nei confronti di Eigenlayer dove sostanzialmente depositando da loro guadagni, oltre alla rendita, anche i punti di Eigenlayer. Inoltre ogni protocollo ha introdotto un proproprio sistema di punti (miles, carote, perle, etc) che probabilmente verranno convertiti nel loro token quando verrà lanciato in futuro. Esattamente, la parola magica è airdrop.

Quali sono i vantaggi del restaking?
1) Rendita doppia: staking liquido su un protocollo, restaking su un secondo protocollo
2) Farming di punti Eingelayer+protocollo che si sta utilizzando
3) Eventuale doppio airdrop: Eigenlayer+protocollo che si sta utilizzando
4) Airdrop random di altri protocolli che useranno infrastruttura di Eigenlayer per costruire layer1, layer2, rollup, servizi di nodi, etc (Altlayer ha già premiato con un ricco airdrop gli stakers di Eigenlayer, Renzo Protocol e Kelp DAO!)

Quali protocolli di restaking conviene utilizzare? Noi vedremo alcuni di questi interessanti per doppio airdrop.


CAPPED POOLS (SWELL NETWORK + EIGENLAYER)
Swell Network puoi utilizzarlo sempre come liquid staking e ti permetterà di accumulare perle che ti garantiranno il loro airdrop. Tuttavia se vuoi sfruttare il restaking dovrai depositare i tuoi swETH nei pools di Eigenlayer che ti ricordo possono essere utilizzati solo in determinati periodi dell'anno (ora sono aperti dal 5 febbraio al 9 febbraio, poi riapriranno prossimi mesi). 
1) Swell Network ETH --> swETH (devi depositare facendo restaking su Eingenlayer. Rendita + Eingenlayer Points + Perls)


UNCAPPED POOLS (DEPOSITI SEMPRE APERTI)
Gran parte dei derivati liquidi di ETH puoi comprarli direttamente sui siti citati sotto. Tuttavia dove lo swap non è presente (Kelp DAO, Puffer Finance), potresti comprare it anche su Uniswap
1) Renzo Protocol ETH --> ezETH (rendita + Eigenlayer Points + ezPoints)
2) EtherFi ETH --> eETH (rendita + Eigenlayer Points + EtherFi loyalty points)
3) Puffer Finance (backed by Binance) ETH --> stETH (Lido) or wstETH (Wrapped Liquid Staked ETH) --> pufETH (rendita + Eigenlayer Points + Carote)
4) KelpDAO ETH --> ETHx (Stader) or stETH (Lido) or sfrxETH (Staked Frx Ether) (rendita + Eigenlayer Points + Miles)


Ricorda che utilizzando questi protocolli potresti ricevere diversi airdrop. Tuttavia tieni presente che il restaking comporta dei rischi perchè userai almeno 2 protocolli (il nativo di liquid staking + Eigenayer pool). Inoltre azioni sulla mainnet di Ethereum, dove dovrai pagare una decina di dollari di fee. Articolo è solo a scopo informativo, non è da intendersi come spinta all'investimento.

mercoledì 7 febbraio 2024

Come Funziona La Strategia Martingale (Trading)

La logica del trading con un Martingale Bot è sfruttare i "buy the dip" e "sell the bound" nel quale ogni ordine a scendere è più grande del precedente quindi ad esempio se sono long, potrei guadagnare anche se il mio prezzo di chiusura è inferiore al mio prezzo di entrata. Ovviamente io andrò ad aprire "long" se identifico una struttura rialzista, l'idea è incrementare la size (acquisti) nei dip. Quando il mercato scende, vengono incrementati gli acquisti e quando avviene il rimbalzo verso l'alto vado in profitto. Discorso inverso vale se apro un ordine "short", dove vado a shortare durante i "dead cat bounce" (incremento quando il prezzo rimbalza verso l'alto e quando il prezzo riscende vado in profitto). In questo caso lo stop loss è verso l'alto, il take profit verso il basso. In generale funziona bene anche nei range e per lo scalping (con size più piccole). Essa si può applicare ad esempio su Bybit, andando nelle sezioni Derivatives/USDT Perpetuals/BTCUSDT ed infine a destra tools/Futures Martingale.

Ecco alcune caratteristiche per operare:
"Tipo di ordine": scelgo long (apre long quando il prezzo scende per fare profitto sul rimbalzo) o short (apre short quando il prezzo sale per fare profitto sul "dead cat bounce"). 

"Investment" è quello che decido di mettere in gioco (posso usare anche la leva. Se ho 500 USDT spot ed uso una leva 2x avrò un capitale di 1000 UST). Margine moltiplicato per la leva è uguale al size della posizione. Il size massimo è dato dalla somma totale investita per la leva.

"Profit Target" è la % di profitto calcolata in 1 round sull'investimento totale dunque se investo 500 USDT e il profit target è del 10%, tutte le operazioni verranno chiuse quando avrò un guadagno di 50 USDT (indipendentemente da quello che è successo prima o dagli ordini che mancano al completamento del round). Se un uptrend o downtrend è molto forte, posso settare un profit target maggiore però con il rischio ovviamente che non venga raggiunto.

"Stop Loss" anche in questo caso la perdita è calcolata in % sull'investimento totale. Se è del 20% su 500 USDT, verranno chiuse le operazioni con perdita di 100 USDT. Ovviamente non vado a settarlo a caso ma ad esempio su un lower low o lower high.

"Entry Price" prezzo di attivazione del bot (dove verrà eseguito il primo ordine e i successivi).

"Open Position Order" è il primo ordine eseguito (1) per ogni round. "Max Additions" numero di ordini successivi a quello di apertura (9). Ad esempio 1+9=10 ordini totali --> round.

"Price Decrease" è la differenza di prezzo positiva o negativa tra average holding cost (degli ordini precedenti eseguiti) e l'ordine limite successivo. Maggiori sono gli ordini eseguiti e minore è l'average holding cost (da qui viene sottratto il Price Decrease per aprire la posizone successiva). Ordine seguente=price decrese (%) moltiplicato per average holding cost.

"Position Multiplier" è il fattore incrementale (esponenziale) di size tra 2 ordini successivi (moltiplicazione tra precedente ordine e il successivo).

"Position Balance" è il controvalore della posizione aperta.

"Margin Pending Order" è il margine rimasto degli ordini aperti.


Quali sono i rischi? Se vado contro-trend e il mercato prosegue in quella direzione per molto tempo senza rimbalzare mai, vado in liquidazione (o stop loss).

giovedì 1 febbraio 2024

Investimenti, Gestione Del Capitale ed Indipendenza Finanziaria

Premesso che il fine ultimo non deve mai essere la ricchezza ma al limite vivere una vita dignitosa e ciò indipendentemente dal settore in cui operi (che sia Trading, investimenti in criptovalute, informatica, ingegneria e qualsiasi altro settore), in questo articolo forniremo alcuni consigli su investimenti e su come gestire il capitale. Per formarsi la prima cosa è prendere come esempio le persone che hanno prodotto ricchezza, tenendo conto però anche di quelle che non ce l'hanno fatta (studiandone gli errori). Prendere come riferimento solo chi ce l'ha fatta è sbagliato perchè ciò che vale per una persona non è detto che valga per tutti gli altri. Chi si è arricchito con le criptovalute oppure con un biglietto della lotteria non vuol dire che sia alla portata di tutti.


CONSIGLI
1) Formarsi nel settore di cui si è appassionati e crearsi un brand
2) Scegliere il settore dove non c'è molta competizione ma non deve essere neanche a competizione zero (altrimenti vuol dire che non ha mercato)
3) Avere fortuna (può sembrare un concetto banale ma non lo è. "Fortuna" va intesa come "opportunità", più ci si prova e maggiori sono le probabilità che prima o poi le cose vadano nel verso giusto)
4) Spendere meno di quello che si guadagna quindi saper gestire il patrimonio
5) Non cadere nell'errore della "Corsa del Topo" (più guadagni, più spendi. Non riesci a mettere nulla da parte nè ad investire)
6) Ricercare i vantaggi cumulativi (chi è ricco ha opportunità che lo rendono ancora più ricco, per questo motivo è fondamentale investire e non sperperare. Del resto c'è un famoso detto che dice "trasformare 100$ in 110$ è lavoro. Trasformare 100 milioni di dollari in 110 milioni è inevitabile")
7) Sfruttare l'interesse composto (aumentare il proprio patrimonio di anno in anno permette la crescita esponenziale del patrimonio se investita o messa a rendita)
8) Tutti quelli ricchi (ci si riferisce a patrimoni di centinaia di milioni di dollari o miliardi) hanno lavorato poco ed investito tanto (che siano immobili, aziende, azioni, etc) o sono imprenditori
9) E' fondamentale avere una strategia ed una certa propensione al rischio ma non essere un pazzo scatenato che rischia tutto il capitale quindi diversificare investimenti
10) Anticipare/prevedere i trend (pensate coloro che hanno inventato servizi di streaming online, che hanno investito in Bitcoin holdando per una decina di anni, hanno creato un exchange di criptovalute o ancora hanno creato eCommerce online tipo Amazon)
11) Scegliere un buon business model
12) Evitare di far fallire la propria azienda (gestendo male i soldi, rischiando più del dovuto e scegliendo le persone giuste)


REGOLA DEL 4%: INDIPENDENZA FINANZIARIA
Si tratta di un calcolo approssimativo utilizzato in campo finanziario per calcolare quanto denaro puoi spendere ogni anno dai tuoi investimenti senza esaurirli nel lungo termine. Questa regola è spesso associata all'obiettivo di raggiungere l'indipendenza finanziaria. 
Secondo questa regola, puoi prelevare in sicurezza circa il 4% del tuo portafoglio di investimenti all'anno, corretto per l'inflazione futura (l'importo che prelevi ogni anno dovrebbe essere adeguato all'inflazione prevista, il che significa che dovresti aumentare l'importo dei prelievi ogni anno per tener conto dell'aumento dei prezzi).
L'obiettivo principale della regola del 4% è rendere il tuo portafoglio di investimenti sostenibile nel lungo termine. In teoria, dovresti essere in grado di continuare a prelevare il 4% (aggiornato per l'inflazione) ogni anno senza esaurire i tuoi fondi.
È importante notare che questa regola funziona meglio se il tuo portafoglio è ben diversificato e investito in una combinazione di azioni, obbligazioni cripto ed altri asset. La diversificazione può aiutare a mitigare il rischio di perdite significative nel tuo portafoglio.
È importante monitorare il tuo portafoglio e adattare i prelievi in base alle condizioni di mercato e all'inflazione. Se i rendimenti degli investimenti sono inferiori alle aspettative o se ci sono fluttuazioni significative nei mercati finanziari, potresti dover apportare aggiustamenti.
Dunque indipendenza finanziaria puoi calcolarla facendo il prodotto tra quanto spendi in un mese (uscite complessive) per 12 mesi (ottieni spesa annua). Poi "spesa annua" moltiplicato per 25 (famoso 4% di cui si parlava). Questo è un calcolo semplificato ed andrebbe corretto con l'inflazione annua e con l'andamento dei propri investimenti.

venerdì 19 gennaio 2024

Alcune Strategie Su Uniswap V3: Comprare e Vendere (LP)

Se tu usi pool di liquidità in DeFi, saprai sicuramente che l’Impermanent Loss è lo sbilanciamento di un pool che scambia le nostre coin man mano che i loro valori divergono. Se tu fornisci liquidità 1 ETH (ipotizziamo 2000$), dovrai mettere anche 2000 USDT. Questa coppia dovrà rimanere bilanciata. Una stablecoin dovrebbe rimanere stabile, invece ETH può aumentare o diminuire di prezzo. Questa divergenza può vendere/acquistare gli USDT per bilanciare il pool. Ovviamente avrai una minima perdita che è l'Impermanent Loss. Questa perdita è sempre momentanea, diventa permanente quando prelevi dal pool. Con l’arrivo di Uni-V3 è possibile creare non solo gli LP con un range infinito ma anche di selezionare questo range con due valori: massimo e minimo (liquidità concentrata).

Se ad esempio hai 1000$ in USDT e vuoi fare un DCA (Dollar Cost Averaging) su wBTC (o ETH), con il suo prezzo a 25000$, potresti creare un LP su Uni-V3 con la coppia wBTC/USDT e inserire all’interno 1000$ sotto forma di USDT. Dopodiché potresti impostare un range massimo di 23000$ e minimo di 21000$. Se il prezzo di wBTC dovesse scendere da 25000 a 21000, il tuo LP comincerebbe a poco a poco a convertire i 1000$ di USDT in wbTC. 

Ovvero:

A 23000$ saresti con 100% USDT e 0% wBTC

A 22000$ saresti con 50% USDT e 50% wBTC

A 21000$ saresti con 0% USDT e 100% wBTC

Ora, oltre ad aver accumulato wBTC in tutta la sua discesa, avresti guadagnato anche delle fee quando il prezzo è rimasto nel range 23000-21000$, facendo da LP. Quindi, protocolli come Uni-V3 potrebbero essere sfruttati sia per entrare che per uscire da una posizione, mediando il prezzo e riducendo le commissioni ripagandole con le fee generate dal protocollo stesso. Devi considerare che l’operazione non sempre raggiunge il target perchè dipende dal prezzo (simile ad un ordine limite). Quando ci sono alti volumi di scambio (anche a causa di un airdrop) è molto conveniente creare con quella somma un LP su Uni-V3, impostare un range di uscita (a un prezzo superiore rispetto a quello del claim) per dare liquidità e guadagnare fee e, nel contempo, dumpando i token poco alla volta e non ad un prezzo fisso/istantaneo (perchè LP varia piano piano, man mano che il prezzo varia). 



STRATEGIA
Se tu ricevi 1100 token (X) quando il prezzo è 1$, avrai 1100$ di TVL. Se tu credi che il suo valore possa andare a salire fino ad 1.5$, puoi bloccare questo token X con USDT, con un range massimo di 1.5$ e uno minimo di 1.3$. Se il prezzo di X arrivasse fino a 1.4$, mi troverei con metà del mio LP sotto forma di X e metà sotto forma di USDT, avendo liquidato durante tutta la sua salita un po’ di X per volta. In tutta questa fase, ovviamente guadagno dai volumi di scambio di queste trade e nel contempo vendo i miei token X. Le strategie possono anche andare al contrario, quindi accumulando X se penso che il suo valore scenderà per poi risalire. Oppure si può mettere questo token in coppia con uno di alti volumi, se sei sulla blockchain di Ethereum, ovviamente con ETH (X50% e ETH50%). In questo caso, avrai un impermanent loss contenuta e tanto guadagno dalle fee.

lunedì 8 gennaio 2024

Trend e Settori Cripto Dove Investire (2024)

In questo articolo vedremo alcuni eventuali trend e narrative per il 2024 e settori cripto in cui investire per diversificare gli investimenti e il settore dove si decide di investire.
Le opportunità che cambiano la vita tipo BTC nel 2010, ETH nel 2015, Shiba Inu nel 2021, Pepe e Bonk nel 2023 sono rare. Non è semplice fare 1000x. Idealmente è più semplice fare un 10x con più token ma comunque devi considerare di investire capitali di almeno 1000$ su più progetti a media market cap. In ogni caso, tutto questo capita "on chain". Se usi exchange puoi fare poco. Per rendimenti più sicuri e più grandi, cerca la massima confluenza di elementi indipendenti che possono amplificare la narrativa per il singolo token. Ad esempio $Link in Q3:

 -Forte rally del mercato
 -Stagione degli Oracoli

Ci sono tanti modi per fare soldi in questo settore. Ci saranno opportunità d’oro per gli airdrop farmers, i fan degli NFT, gli amanti delle memecoin, gli investitori medio termine in protocolli seri (RWA, L1, L2) e i degen della DeFi. Se prendi i profitti troppo presto non realizzerai mai un 10x-100x. Se vendi troppo tardi, diventerai un bagholder (ogni mese ha un vincitore diverso) e ti ritroverai, tra qualche anno, con token che non valgono più nulla. Tutto questo riguarda nuove narrative e trend della durata di 1 mese. Comprare Tezos, Ada, EOS non ti renderà ricco.

Quali sono le opportunità di guadagno nel settore cripto?
1) Investimenti long term: 10-15 anni (BTC, ETC)
2) Investimenti altcoin medio termine (2 anni): cavalcare un Bull Market
3) Gambling: memecoin
4) Trading nel breve termine (tu puoi tradare qualsiasi asset)
5) Trading di NFT o holding di Blue Chip (Cryptopunk, Bored Ape)
6) Farming di airdrop (interazioni su dapps e chains tokenless in DeFi)
7) Real Yield in DeFi pagati in ETH o stablecoin (Synthetix Network, Radiant Capital, GMX, Redacted Cartel, Curve Finance, Gains Network, etc)

Principali settori in cui investire:
-L1 (Eth, Sol, Bnb, Sui, Sei, Near)
-L2 (Arb, Op, Manta)
-L0 (Atom, Dot, Avax)
-Real Yield (Snx, Crv, Rdnt, Gns, Gmx, Btrfly)
-AI (Fet, Ocean, Orai, Rndr, Ctxc, Agix)
-LSD (Ldo, Fxs, Fis, Rpl, Sd, Swise, Alcx, Asx, Raft, Pendle, Tenet)
-Memecoin (Doge, Shiba, Pepe, Bonk, Bald, Floki)
-GambleFi (Rlb, Winr, Dg, Fun, Bcb, Betu)
-GameFi and Metaverse (Sand, PolisDAO, Atlas, Axs, Ape, Ilv, Wild, Mana, Ygg, Enj, Imx)
-Dex (Uni, Cake, Crv, Joe, Sushi, Grail)
-Perpetual (DyDx, Gmx, Gnx, Apex, Mcb, Hmx)
-Options (Oddz, Lyra, Premia, Dpx, Hegic, Deri)
-RWA (Mkr, Mpl, Tru, Cpool, Cfg, Polyx, Nxra, Ctc)
-Oracoli ed Interoperatività (Link, Pyth, Band, Trb, Uma, Flux)
-Telegram Bot (Banana, Paal, Mbot, Cgpt, Token, Unibot)
-DePIN (Dimo, Glm, Oxt, Storj, Lpt, Fil)
-DeSCI (Grow, Gene, Hair, Rsc, Vita, Lake)
-Wallet (Twt, C98, Tgt, Tpt, Sfp, Xdefi)
-Account Abstraction (Inst, Eden, Krom, Wallet, Bico)

Attenzione, i token riportati sono solo esempi. Non vuol dire che devi investire in questi token. Oltre ai RWA, due settori nuovi che si stanno sviluppando sono DeSCI e DePIN. DeSCI è basato sulla ricerca e sulla scienza. Invece DePin su Wireless e telecomunicazioni (Helium, WiFi Map), Mapping (HiveMapper e DIMO), affitti/consegna prodotti/vendite (DriveX, Drife), AI (Fetch IA, Bittensor DAO), affitto di potenza computazionale in eccesso (Render Network, Akash), Storage (Airweave, Filecoin).

mercoledì 3 gennaio 2024

Cripto Recap: Da Gennaio a Dicembre 2023

Nel 2023 ci sono stati trend e narrative nel mondo Cripto che probabilmente sei riuscito a cavalcare, altre che ti sei sicuramente perso. In questo articolo farò un recap di quello che è successo nel 2023. Ovviamente non si tratta di consigli finanziari nè di spinte all'investimento. Te dovresti fare sempre le tue ricerche (DYOR).

Vediamo un recap del 2023:


GENNAIO

1) ChatGPT ed AI diventano mainstream

2) Alcuni token su Arbitrum pompano: Gmx, Rdnt (Radiant), Camelot


FEBBRAIO

3) Sviluppo di derivati di staking liquido (LSD) tra cui Pendle (L2), Frax Share, Lido, Rocket Pool, etc

4) Blur Airdrop rende alcuni address millionari


MARZO

5) Arbitrum airdrop 

6) Breve trend sui CFX (blockchain complaint in China)

7) Sviluppo delle Inscriptions su Bitcoin (si tratta di transazioni quindi Satoshi a cui vengono associati immagini, audio e video)


APRILE

8) Ordinals (Inscriptions) diventano un trend, idem BRC-20 (token su Bitcoin). Alcuni fanno 50x

9) Pepe fa 1000x in 1 mese


MAGGIO

10) Meme Season: Bob, Ladys, Milady, etc fanno oltre 20x in pochi giorni


GIUGNO

11) Sviluppo di Gamble-Fi token (token inerenti gioco d'azzardo, casinò, etc) tra cui RollBit Coin

12) Rumours dell'ETF spot di Bitcoin


LUGLIO

13) Arkham airdrop porta alcuni wallet a fare 100k

14) Sviluppo di Bot Telegram tra cui Unibot (Trading Bot)


AGOSTO

15) Diffusione di FriendTech sul Layer2 Base. I profili di Twitter diventano azioni che è possibile comprare e vendere

16) Minimit storici di volumi per NFT. Crollo di molte collezioni Blue Chip


SETTEMBRE

17) Mese degli oracoli: Chainlink, Tellor, Band, etc

18) Narrative sui RWA (Real World Asset): tokenizzazione di beni reali


OTTOBRE

19) Celestia Airdrop che premia stakers di Atom ed users attivi di alcuni Layer2

20) Bonk fa 100x in 2 mesi


NOVEMBRE

21) Ordinals (Ordi) fanno 20x. Salgono tutti i BRC20

22) Pyth Protocol e Jupiter airdrop (Solana season)

23) Nuovi narrative: DePIN (DIMO) e DeSCI (RSC). DIMO riguarda manutenzione, assicurazione e condivisione dati del proprio autoveicolo (anche mappatura di strade tramite Hivemapper). DeSCI è l'acronimo di Scienza Decentralizzata, RSC invece Research Coin (mira a diffondere tutto ciò che è connesso alla Scienza mediante Web3, incentivando con RSC)


DICEMBRE

24) Jito Airdrop (minimo di 15k ad address)

25) Sviluppo di Layer3 e Superchains con ARB ed OP che fanno nuovi ATH

26) Layer1 narrative (Solana, Avalanche, BNB Chain, Near, Metis, Fantom, Injective, etc)

27) Liquid Restaked Token (LRT): ri-apertura dei pools di Eigenlayer (Rocket Pool, Swell, Lido Pool, etc)